9월 첫 주 확인된 AI 반도체 수출 호조 속 미국 고용 서프라이즈가 변수로 떠올랐다. 코스피·원화·비트코인 주말 이후 체크포인트를 정리했다.
엔비디아 2분기 매출 962억 달러와 데이터센터 890억 달러, 3분기 가이던스 1080억 달러가 AI 인프라 투자의 구조적 사이클을 재확인했다. 다만 금리·빅테크 쏠림은 변수다.
HBM3E에서 HBM4로 이어지는 AI 메모리 진화와 엔비디아 GPU 연동 구조, 삼성전자·SK하이닉스 투자 확인 포인트를 초보자 눈높이에서 정리했습니다.
엔비디아 실적 발표를 하루 앞두고 데이터센터 매출 비중, 중국향 매출 포함 여부, 다음 분기 가이던스가 코스피 HBM주와 외국인 수급을 가를 핵심 변수로 떠올랐다.
미국 증시 사상 최고치와 AI 빅테크 실적 서프라이즈에 힘입어 HBM 슈퍼사이클 복귀 신호가 커지는 가운데, 8월 10일 코스피 开盘 외국인 수급과 환율·변동성 주도주를 종합 진단합니다.
나스닥·S&P500 사상최고치, 빅테크 실적 호조로 AI 반도체 슈퍼사이클 재점화. 오늘 코스피 开盘 수혜주와 외국인 수급·환율 변수 종합 분석.
이틀 연속 사이드카와 사상 최대 HBM 실적이 동시 포착된 8월 4일, 코스피 开盘 직전 핵심 신호 두 가지를 정리합니다.
엔비디아 PER 32배·매출 816억 달러 의미는? PER·PSR·PEG 개념 정리부터 SK하이닉스·삼성전자 비교 프레임워크, AI 거품 판별 체크리스트까지 정리합니다.
애플이 약 15개월 만에 시총 1위를 탈환했습니다. 엔비디아 하락 배경과 AI 거품론 vs 실적 모멘텀, SK하이닉스·삼성전자 리스크까지 정리합니다.
1,375조 원 한미 AI반도체 동맹으로 삼성전자와 SK하이닉스가 엔비디아 핵심 밸류체인에 공식 편입됐다. HBM·파운드리 멀티플 리레이팅 기회와 기대 과열 리스크를 3축 검증으로 점검한다.
엔비디아·SK하이닉스 5,000억 달러 동맹과 1,375조원 규모 한·미 협력에 한국 반도체 관련주 모멘텀과 리스크를 정리합니다.
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